《2025中国白酒东盟市场指数演讲》出炉突围800

2025-03-12 09:30

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　　吃了半年的“雪糕”竟然是“男娘”的，我破防了/？。

　　Ruang Khao（泰国本土品牌）：正在2023年全球烈酒品牌价值50强中排名第12位，是泰国本土烈酒的代表品牌之一；以保守酿制工艺为从，从打中低端市场，价钱亲平易近，深受泰国当地消费者欢送。

　　席康(左一)取第14届全国政协常委、中华总商会会长、粤港澳大湾区企业家联盟、新华集团董事局蔡冠深博士(左一)，正在胡志明“粤港澳企业摸索东盟机缘取成长”论坛！

　　皇胜酒厂（Emperador）：菲律宾最大的白兰地出产商，也是全球最畅销的白兰地品牌之一，通过国际化结构拓展市场，特别正在东南亚地域表示凸起。

　　印尼专业进口酒类进口商和经销商PT Pantja Artha Niaga攀嘉公司印尼独家进口多款中国白酒。正在发卖推广中将分歧喷鼻型分歧气概的中国白酒取分歧印尼菜系进行搭配组合，创制出令人兴奋的味觉体验取很是好的发卖回馈。中国白酒浓重、复杂的口胃因其类型而变化很大，这使得它很是适合搭配印度尼西亚变化多样的菜肴。

　　大部门海外市场包罗东盟市场，“茅台”照旧是中国白酒的次要代名词，且“茅台”正在东盟当地支流酒类大商、东盟当地高端消费者群体的认知度很高。

　　受因于青丁壮生齿数量、经济成长、教等要素，越南、泰国和菲律宾是东盟区前三大酒类消费市场。但就酒类消费市场分析成长而言，越南、泰国、马来西亚名列前三，菲律宾较大的差距限制了此中高端烈酒的增速。

　　茅台：正在泰国市场通过免税店和高端餐饮渠道发卖；2024年茅台产物已笼盖全球64个国度，泰国是其东南亚沉点市场之一。

　　新加坡人均P超8。3万美元（2023年），外籍人士和旅客鞭策高端酒类需求。免税购物劣势明，新加坡樟宜机场免税店是亚太主要酒类发卖渠道，旅客可享免税优惠采办名优酒品（包罗中国名酒）。新加坡当地消费者偏好单一麦芽威士忌、精品葡萄酒和限量版酒款；无醇啤酒、低度果酒等需求上升。

　　菲律宾烈酒市场以本土品牌为焦点，Emperador（白兰地）、Ginebra San Miguel（金酒）和Tanduay（朗姆酒）是三大支柱品牌，同时Don Papa通过本钱运做加快国际化。国际品牌如皇冠伏特加和百加得则通过度销收集取本土品牌合作。将来，跟着消费升级和跨国合做深化，菲律宾烈酒市场可能进一步向高端化和全球化成长。东盟次要烈酒市场 – 马来西亚！

　　酒业总商会组团参展“东南亚最大的食物及饮品展（泰国Thaiflex）” ，现场欢迎的买家来自东南亚包罗泰国，马来西亚，越南，菲律宾，新加坡，老挝，柬埔寨等。

　　豪帅快活（墨西哥品牌）：龙舌兰酒正在2023年泰国市场销量增加13%，发卖额增加25%，成为增加最快的烈酒品类之一。

　　保乐力加从打公共威士忌市场的IMPERIAL BLUE品牌的东南亚版本，酒精度只要29。5%vol（东南亚大部门区域处于带和热带区域，受气暖和饮食习惯、糊口习惯影响，保乐力加、吉亚帝欧等跨国酒业集团均推出了东南亚市场版本的低度烈酒。）东盟次要酒类市场 – 泰国。

　　3月6日，席康先生第一篇《2025中国白酒东盟市场指数演讲》完稿，该演讲细致阐发了东盟的市场区位、酒类市场概况，细致引见了越南、泰国、菲律宾、新加坡、马来西亚、印尼等国度的酒类市场，并正在文中沉点引见了机缘和挑和。能够说，这是中国白酒登岸东盟市场，国际化第一步的必读演讲。

　　马来西亚烈酒市场呈现多元化的品牌合作款式，国际品牌、中国白酒品牌及本土特色酒类均占领必然市场份额。次要烈酒品牌阐发。

　　轩尼诗：从打干邑白兰地，正在泰国高端夜店和免税店中占领主要份额。常用于泰国商务宴请和节庆礼物市场。

　　卑尼获加：2023年销量超2000万箱，正在泰国酒吧和零售渠道占领支流地位，特别做为鸡尾酒基酒备受欢送。通过品牌勾当和免税渠道强化高端抽象，投合年轻消费者和旅客需求。

　　经贸往来：从2020年起头，东盟已持续四年跨越和欧盟成为中国第一大海外商业伙伴；中国更是持续15年连结东盟第一大商业伙伴；中国取东盟商业年均增速7。5%，跨越中国对外商业全体增速。

　　菲律宾的烈酒市场以本土品牌为从，同时国际品牌也正在逐渐拓展其影响力。菲律宾市场次要烈酒品牌包罗。

　　新加坡做为东南亚主要的经济和商业核心，其酒类市场具有多元化和国际化特征。2023年新加坡酒类市场规模约15亿新元（约11亿美元），受高消费能力和旅逛业苏醒鞭策，年增加率约3-5%。啤酒占比最高（约45%），支流品牌包罗虎牌啤酒（Tiger Beer）、喜力（Heineken）及进口精酿啤酒；葡萄酒占比约30%，法国、和智利为次要来历国；烈酒占比约20%，威士忌（苏格兰、日本）、白兰地（干邑）和琴酒（当地精酿）受欢送；清酒、低酒精饮料等新兴品类增加显著。

　　菲律宾约80%生齿，教义对喝酒无严酷，酒类消费文化深挚。菲律宾约80%生齿，教义对喝酒无严酷，酒类消费文化深挚。家庭、节庆（如圣诞季、镇庆Fiesta）和陌头（“Inuman”文化）中喝酒是主要社交勾当。受人均收入，公共市场偏好低价酒类。啤酒和当地烈酒（如兰姆酒）出产由本土巨头从导，外资需合伙进入。

　　印尼市场次要酒类品牌，包罗：Bintang Beer（拉格啤酒）：本土最大品牌，定位公共市场；喜力、嘉士伯，通过收购当地企业渗入市场。Diageo Indonesia（帝亚吉欧印尼）：出产当地朗姆酒（如Capitol）以顺应价钱市场；卑尼获加、轩尼诗，对准豪侈品市场，依赖免税店和高端酒店。

　　伏特加取朗姆酒：绝对伏特加、百加得（Bacardi）朗姆酒正在夜店和年轻人中需求不变，但市场份额次于威士忌。

　　2025年马来西亚酒类市场的焦点逻辑是消费升级和年轻化需求鞭策市场扩张，但政策调整和环保压力带来布局性挑和。国际品牌（特别是中国白酒）的渗入取本土企业的立异亦成为合作核心。东盟次要烈酒市场 – 新加坡。

　　卑尼获加（Johnnie Walker）：威士忌品类中的畅销品牌，马来西亚消费者偏好其和谐威士忌系列（如黑牌、蓝牌）。

　　东盟跨越6。7亿生齿，生齿布局很是年轻，越南、泰国、马来西亚、印尼、新加坡经济增加速度快，对酒类消费需求年复合增加率跨越5％，酒类市场消费端容量逾8，000亿元人平易近币，潜力庞大。

　　估计到2028年，新加坡酒类市场年增速将维持正在4-6%，旅逛业苏醒和大型勾当（如F1赛事、美食节）将进一步刺激即饮场景消费。东盟次要酒类市场 – 印度尼西亚！

　　东盟区国度大部门处于带和热带区域、及受过去殖平易近从国文化影响，啤酒消费量占比全体跨越60%，但受益于东盟次要经济体经济增速快、年轻生齿盈利、国平易近收入增加敏捷等要素，酒类市场全体容量年增速跨越5%，且中高端烈酒增速更快。东盟次要酒类市场 – 越南。

　　泰国烈酒市场的品牌款式既包罗本土出名品牌，也涵盖国际烈酒巨头的强势渗入。以下是基于2023年全球烈酒品牌价值排名及泰国市场动态拾掇的泰国市场次要烈酒品牌（包含本土取国际品牌）。

　　杰克丹尼：美国威士忌代表，正在泰国年轻消费者中风行，特别搭配可乐饮用的“Jack & Coke”风靡酒吧。

　　Hong Thong（泰国本土品牌）：位列2023年全球烈酒品牌价值50强第50名，是另一大泰国本土烈酒品牌；以威士忌和夹杂型烈酒为从，口感甜润，适合调制鸡尾酒，正在东南亚市场具有必然影响力。

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　　印尼酒类市场估计将连结低速增加，政策松动的可能性较低。中国白酒企业进入（除华人圈层外的）印尼当地消费市场可精准定位、深耕旅逛区和非穆斯林社区，开辟适合当地消费者口感和接管度的中低度中国白酒。中国白酒东盟市场挑和取机缘！

　　越南是全东盟区独一的签定越南欧盟商业协定、CPTPP环承平洋亚太经贸组织协定国度，享有取英国、、墨西哥、日本、、等12个CPTPP国的双向关税减免，享有取包罗法国、、西班牙、意大利等27个欧友邦家的双边关税减免。

　　威士忌是马来西亚最受欢送的烈酒酒种：芝华士（Chivas Regal）、杰克丹尼（Jack Daniels）等品牌占领支流。

　　烈酒消费约占越南酒类市场20%，威士忌是进口烈酒第一大酒种，越南酒类市场前十大烈酒公司，按市场拥有率凹凸：海特实露、保乐利加、吉亚帝欧、三得利、乐天集团、百加得、LVMH、苏格兰爱丁顿、人头马君度、新加坡汪隆发。越南酒类市场前十大烈酒品牌，按市场拥有率从高到低：实露、马爹利、实露竹炭酒、卑尼获加、芝华士、乐天烧酒、百加得、金宾（Jim Bean）、百龄坛、轩尼诗。

　　席康取越南独一茅台经销商&越南洋河代办署理商-越南茅代公司总司理陈富，越南泸州老窖国度代办署理商、五粮液越南经销商-帝曼德斯总司理金瑜，越南全球工程公司黄。

　　印尼2023年酒类出产端和进口端估值约20亿美元，增速迟缓、远低于东南亚邻国。啤酒从导，占70%以上酒类市场份额。红酒），价钱昂扬，次要面向高端消费者和外国人。印尼30%的酒精饮料依赖进口，受汇率波动和商业政策影响显著。

　　轩尼诗（Hennessy）：马来西亚干邑市场的次要占领品牌，取马爹利配合从导高端烈酒市场。

　　菲律宾消费者对白兰地、金酒和朗姆酒等烈酒消费需求较高，本土品牌凭仗性价比和感情联合占领劣势。高端化趋向较着，Don Papa通过帝亚吉欧的收购进入国际高端市场。东南亚市场是菲律宾本土烈酒品牌拓展的沉点区域。

　　绝对伏特加（Absolut Vodka）：正在年轻消费群体中风行，常用于调制鸡尾酒，取马来西亚酒吧文化连系慎密。

　　2024年越南酒类行业进口端+出产端150亿美金，年均增加速度5~7%（Markets and Data， 2025）。越南70%生齿人均春秋35岁，越南人均啤酒饮用量位于亚洲第一，1。1亿生齿却占全球啤酒市场消费量的2%。

　　受制于区域，新加坡酒类发卖渠道高度集中化。次要线下渠道，超市/便当店：FairPrice、Cold Storage等连锁超市占从导；专卖店：The Whisky Store、Wine Connection专注高端酒类；酒吧取餐饮业：滨海湾、克拉码甲等商圈堆积大量酒吧，鞭策即饮消费；线上渠道：电商平台（Lazada、Shopee）及专业酒类网坐（eBrew、Drinks SG）增加敏捷，占比超20%。

　　按照2024年数据，按中国进出口商业规模国度排名，越南商业总额1。56万亿元人平易近币，跨越、、俄罗斯、巴西，仅次于美国、韩国和日本，名列中国第四猛进出口商业规模海外国度。

　　生齿布局和收入：东盟区6。7亿生齿，16岁至35岁青年生齿占比67%，约有4亿青年，使得东盟具有复杂的年轻劳动力资本、为经济成长供给了动力，同时大量年轻生齿收入的不竭提拔，也为包罗酒类正在内的各类消费品供给了庞大的盈利消费市场。

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　　中国国度影响力不竭加强，中国酒文化承认度加快度提拔：东盟为中国第一大商业伙伴，中国一带一出海东盟制制业企业的增加、中国东盟区基建项目增加。

　　文化和教：东盟十国除印尼一国，不单没有雷同中东区域（次要代表沙特、伊朗等国）教教律对酒类消费的法令，且像越南、泰国、菲律宾等国的人均酒精消费量正在亚太均名列前茅。

　　酒类关税商业壁垒，出于本国酒类轻工业制制业、税收收入的主要来历、低价劣质酒类市场等缘由。

　　“相对这些问题，价钱可能才是次要问题。”深度研究海外市场的席康先生，谈到海外酒类消费次要是自饮场景，产物性价比高，这比白酒更具劣势。“我正正在完稿一篇关于东盟和东南亚酒类市场的中国白酒市场成长调研演讲。”席康先生暗示，正在多次出海论坛和勾当中，均发觉知酒是组织者，“我会通过酒类行业，出海落地最好的知酒。”。

　　行业轰轰烈烈推进的国际化历程，可能存正在一个天然误区。知酒君正在一次取席康先生切磋“潭酒卖身”时，他自动提到国内合作加剧，企业都正在自动寻找国际化机遇，但行业的研究者和企业家，都正在产物适配性、渠道结构、文化渗入等方面苦下功夫。

　　斯米诺伏特加（俄罗斯品牌）：以平价伏特加为从，正在泰国零售渠道和即饮市场（RTD）中占领一席之地。

　　正在中国对外商业顺差国中，泰国为中国全球第七大商业伙伴，仅次于英国、跨越新加坡。东南亚烈酒市场估计2026年规模达数百亿美元，泰国做为焦点市场之一，年均增加率无望连结正在5%以上。2024年泰国酒类行业出产端+进口端123亿美金，自饮市场占101亿美金、外饮市场占21亿美金。

　　印尼酒类市场颇具复杂和挑和性，其成长遭到教、法令和社会文化的多沉影响。印尼约87%的生齿伊斯兰教，伊斯兰教义严酷喝酒，这对酒类消费构成底子性限制；非穆斯林堆积区（如巴厘岛、北苏拉威西、巴布亚）和旅逛城市（雅加达、日惹）的酒类消费相对活跃。印尼公共场所喝酒可能被视为不，消费行为多集中正在私家或旅逛相关场合。酒类许可证轨制、区域禁酒令、高额酒类税收、酒类告白及促销勾当，均对酒类消费起到极大。

　　中国白酒文化对东盟当地消费者渗入度：相对于曾经走入当地支流消费市场的威士忌酒种，中国白酒东盟目前阶段次要消费群体仍是海外中国人群体（暨保留中国国籍、正在海外处置多边商业的中国人）。

　　马爹利（Martell）：做为法国三大干邑代表品牌之一，其VSOP、XO等高端产物正在马来西亚市场广受欢送，正在高端宴请和礼赠场景占领支流。

　　国际品牌保乐力加（Pernod Ricard）、帝亚吉欧（Diageo）、LVMH旗下酒类部分从导高端烈酒市场。

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　　泰国烈酒市场，本土品牌如Ruang Khao和Hong Thong正在中低端市场安定，但面对国际高端品牌的冲击。五粮液、茅台、卑尼获加等通过免税渠道和高端消费场景占领市场高地。龙舌兰酒（如豪帅快活）和无酒精烈酒成为新兴烈酒增加点。旅逛业苏醒和消费升级的鞭策，估计将来几年将稳步增加。烈酒市场（特别是高端品类）和非酒精饮料是次要增加点，但需降服律例和财产链短板。2025年泰国旅逛业方针吸引4，000万外国旅客，旅逛总收入估计达3。5万亿泰铢。旅客（特别是中国旅客）的涌入将显著提拔酒店、餐厅和酒吧的酒类消费需求，特别是高端烈酒和即饮饮品的消费。东盟次要酒类市场 - 菲律宾。

　　菲律宾酒类出产端出厂价+进口端，2024年约60亿元美金，年增加率约5%-6%，为东南亚增加最快市场之一。啤酒从导占75%市场份额，本土品牌San Miguel（生力啤酒）占领垄断。烈酒占20%，以当地兰姆酒（Tanduay、Emperador）和威士忌为从。

　　2024年泰国核准对部门酒精饮料（如葡萄酒）减税以至关税全免，以吸引国际酒业投资；这一政策可能快速鞭策进口酒类市场增加，进口烈酒盈利可期。泰国烈酒市场中，本土品牌正在价钱和供应链上占优，而外资品牌（如国际烈酒）更沉视中高端定位和品牌运营。

　　（越南PHU&EM集团是越南头部进口酒类大商、持续运营进口酒类40年+、获得日本本钱注资，总部位于胡志明、正在北部河内、中部岘港有曲营分部和发卖团队，分销渠道笼盖越南全境国际五星级酒店连锁、国际KA连锁、国际便当店连锁、线下酒类专卖店等，目前从新加坡茅台不老酒总经销MTBL公司越南代办署理小瓶拆茅台不老酒。)。

　　按截止2023年岁暮国际市场调研公司、及东盟统计部分发布的数据，进行汇总，东盟十国酒类市场，按被统计出产端出厂价及进口端报关成本计较，2023年为445亿美元（约合3239亿元人平易近币），考虑到东盟越南、泰国、马来西亚、印尼、菲律宾等次要经济体将酒类税收收入做为国度财务收入的主要来历，对酒类征收高额的关税、消费税和要素（酒类分析税率100%），考虑到东盟大部门国度商品畅通环节较长、电商渠道占比还正在成长等要素，如按最终零售成交端2。5倍于出产端出厂价及进口报关价，2023年东盟区酒类市场消费端约为1112。5亿美元（约合8099亿元人平易近币）。

　　Don Papa朗姆酒：菲律宾本土高端朗姆酒品牌，2023年被帝亚吉欧以2。6亿欧元收购，借帮其分销收集加快全球扩张，成为Tanduay的次要合作敌手。

　　按出产端出厂价和进口报关价，2024年马来西亚酒类市场逾30亿美金，但马来西亚烈酒市场近年来稳步增加，估计将来五年年均复合增加率跨越6%，次要得益于消费者对证量糊口的逃求及国际品牌的涌入。年轻一代逐步从保守啤酒转向多元化酒类选择，进口烈酒、特别是中国白酒需求显著增加，过去两年中国白酒进口增加贡献了大马跨越20%的酒类市场增加。中国白酒（如茅台、五粮液）通过国际化结构加快进入马来西亚市场，其品牌影响力和文化属性吸引消费者。茅台通过品鉴会、文化展现等勾当强化品牌认知，其酱喷鼻型白酒因奇特口感成为宴会和礼赠场景的首选。商务宴请、礼赠市场和旅逛业是酒类消费的焦点场景。例如，吉隆坡的高端商务勾当屡次，茅台等品牌通过赞帮晚宴、打制“茅台墙”等沉浸式体验吸引消费者；旅逛业则通过酒庄体验和文化推广扩大品牌影响力。

　　Tanduay（丹怀）朗姆酒：菲律宾本土朗姆酒巨头，曾取百加得抢夺全球朗姆酒销量冠军。近年来通过多元化产物组合和国际化计谋巩固其市场地位。

　　正在马来西亚市场，茅台也被普遍用于制做一些最甘旨的鸡尾酒发卖。茅台的喷鼻气和口感会提拔很多分歧类型鸡尾酒的口感。除此之外，很多富有创制力的厨师，无论是仍是东方，也正在他们的烹调创做中利用茅台酒。即便是简单的插手几滴即可画龙点睛。

　　五粮液：通过高端化策略加快渗入泰国市场，通过品鉴会和文化勾当打入高端消费场景，例如高端酒店和免税渠道。

　　马来西亚颁布发表自2025年5月1日起扩大消费和办事税（SST）的合用范畴，这可能对酒类价钱和发卖策略发生间接影响。虽然具体税改细节未明白，但行业需提前应对成本上升和终端价钱调整的压力。中马自贸协定于2025年1月1日生效，虽然协定次要惠及工业品和农产物，但将来可能通过商业便当化间接推进酒类进出口，特别是中国白酒企业或借政策盈利加快结构东南亚市场。